Em meio à disputa contínua sobre o futuro da Warner Bros. Discovery, a Netflix afirma estar agora preparada para pagar à vista pela Warner Bros. e pela HBO, em vez de uma combinação de dinheiro e ações.
A Netflix e a Warner Bros. Discovery, ou WBD, como são conhecidas, anunciaram o plano revisado na manhã de terça-feira (20), cerca de seis semanas após terem fechado o megaacordo que remodelaria a indústria do entretenimento.
As empresas esperam que a nova oferta à vista ajude a repelir a tentativa hostil de aquisição da Paramount por toda a WBD.
A Netflix está oferecendo US$ 27,75 por ação da WBD pelos ativos de estúdio cinematográfico e streaming da empresa, que devem ser separados em uma nova empresa de capital aberto chamada Warner Bros. ainda este ano.
A CNN e outros canais pertencentes à WBD passarão a fazer parte de uma empresa separada chamada Discovery Global.
A Netflix havia oferecido anteriormente US$ 23,25 em dinheiro e o restante em ações da Netflix, o que permitiu à Paramount argumentar que sua oferta totalmente à vista era superior.
Na terça-feira, a Netflix afirmou que a transação será financiada “por meio de uma combinação de caixa disponível, linhas de crédito disponíveis e financiamento já comprometido”.
Isso “simplifica a estrutura da transação, proporciona maior certeza de valor para os acionistas da WBD e acelera o caminho para uma votação dos acionistas da WBD”, disseram as empresas em um comunicado à imprensa.
A Paramount já vinha prevendo a revisão para pagamento integral à vista e prosseguiu com seu plano de recomprar ações por US$ 30 cada.
No início deste mês, o CEO da Paramount, David Ellison, também ameaçou uma disputa por procuração, prometendo indicar um grupo de membros do conselho alinhados à Paramount para assumir o conselho da WBD.
A WBD rejeitou a proposta da Paramount e argumentou que o acordo com a Netflix, juntamente com a formação da Discovery Global, deixa os investidores em uma posição melhor.
Samuel A. Di Piazza Jr., presidente do conselho de administração da WBD, disse na manhã desta terça-feira: “Ao optar por uma transação totalmente em dinheiro, podemos agora concretizar o incrível valor da nossa fusão com a Netflix com ainda mais segurança, ao mesmo tempo que oferecemos aos nossos acionistas a oportunidade de participar nos planos estratégicos da administração para valorizar as marcas icónicas e o alcance global da Discovery Global.”
A Paramount, por outro lado, argumentou que os canais têm pouco ou nenhum valor patrimonial.
No início deste mês, a Paramount entrou com uma ação judicial em Delaware para obter mais informações sobre a avaliação, “para que”, disse Ellison, “os acionistas da WBD tenham o que precisam para tomar uma decisão informada sobre se devem ou não aceitar nossa oferta”.
O tribunal, contudo, rejeitou a tentativa da Paramount de acelerar o processo.
A Netflix deverá divulgar seus resultados trimestrais após o fechamento do mercado nesta terça.
